北京3月31日訊今日，華僑城A(000069.SZ)股價上漲，截至收盤報4.83元，漲幅1.47%。

昨日晚間，華僑城A發布了《向特定對象發行可轉換公司債券預案》。本次發行證券的種類為可轉換為公司股票的可轉換公司債券。本次可轉債擬發行數量為不超過8,800.00萬張(含本數)。本次可轉債每張面值100元人民幣，按面值發行。

本次發行募集資金不超過880,000.00萬元(含本數)。本次發行的募集資金在扣除發行費用后的凈額將全部用于以下項目：東莞天鵝堡花園、寧波陽光海灣(45號地塊及YGB-02-02地塊)、無錫運河灣、武漢紅坊7街、武漢158項目、華僑城合肥空港國際小鎮(一期)、華僑城合肥空港國際小鎮(二期)、南京翡翠天域、濟寧純水岸、補充流動資金。

(資料圖片僅供參考)

本次可轉債期限為發行之日起六年。本次可轉債轉股期自本次可轉債發行結束之日滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉債到期日止。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

本次可轉債的票面利率采用競價方式確定，具體票面利率確定方式提請公司股東大會授權公司董事會(或由董事會授權的人士)在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(主承銷商)協商確定。

本次可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和支付最后一年利息。可轉債期滿后五個工作日內辦理完畢償還債券余額本息的事項。

本次可轉債發行對象為包括華僑城集團在內的不超過35名(含35名)符合中國證監會及深交所規定條件的特定對象。本次發行的發行對象均以現金方式并以相同價格認購本次發行的可轉換公司債券。除華僑城集團以外的其他發行對象范圍為符合中國證監會及深交所規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合法律法規規定的法人、自然人或其他合格機構投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

除華僑城集團外，本次發行的其他發行對象尚未確定。在本次發行經深交所審核通過并經中國證監會同意注冊后，由公司董事會及其授權人士在股東大會的授權范圍內，與保薦機構(主承銷商)根據相關法律、法規和規范性文件的規定以競價方式確定除華僑城集團以外的其他發行對象。

華僑城集團為公司的控股股東、實際控制人，華僑城集團擬參與認購本次發行的可轉換公司債券構成與公司的關聯交易。截至預案公告日，除華僑城集團外，公司本次發行尚無其他確定的發行對象，因而無法確定除華僑城集團外的其他發行對象與公司的關系。除華僑城集團外的其他發行對象與公司之間的關系將在本次發行結束后公告的發行情況報告書中予以披露。

本次可轉債持有人將其持有的可轉債轉股的，所轉股票自本次可轉債發行結束之日起十八個月內不得轉讓。

華僑城A表示，通過本次向特定對象發行可轉換公司債券，可以降低公司融資成本，提高財務的穩健性，提升公司的核心競爭力和可持續發展能力。同時，本次向特定對象發行可轉換公司債券募集資金將有效充實公司資金實力，一方面為公司現有項目提供新的資金支持，有利于推動項目順利實施和按時交付，一方面擴充公司資本規模，為公司的長期穩定發展奠定堅實基礎。

華僑城A于同日披露的《關于公司無需編制前次募集資金使用情況報告的公告》顯示，公司最近五個會計年度不存在通過配股、增發、發行可轉換公司債券等方式募集資金的情況，公司前次募集資金到賬至今已超過五個會計年度。因此，公司本次向特定對象發行可轉換公司債券無需編制前次募集資金使用情況報告，也無需聘請具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所對前次募集資金使用情況報告出具鑒證報告。

華僑城A于同日披露的2022年年度報告顯示，2022年，公司實現營業收入76,767,105,130.88元，同比下降25.17%(調整后，下同)；歸屬于上市公司股東的凈利潤-10,905,405,257.13元，同比下降387.05%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-11,644,421,938.59元，同比下降606.94%；經營活動產生的現金流量凈額為-574,644,519.30元，同比下降102.99%。

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