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觀點網訊：3月14日，復星國際有限公司發布公告，有關出售南京南鋼鋼鐵聯合有限公司（目標公司），以及收購浙江萬盛股份有限公司（為出售先決條件之一）。

觀點新媒體獲悉，此前于2022年10月14日，江蘇沙鋼集團有限公司（作為買方）與上海復星高科技（集團）有限公司、上海復星產業投資有限公司及上海復星工業技術發展有限公司（作為賣方）簽訂框架協議。據此，復星高科、復星產投及復星工發有意向出售，沙鋼集團有意向收購南京南鋼60%的股權。

復星國際董事會宣布，于2023年3月14日，沙鋼集團和江蘇沙鋼集團投資控股有限公司（作為買方）與復星高科、復星產投及復星工發（作為賣方）簽訂股權轉讓協議。

據此，復星高科同意出售，沙鋼集團同意收購目標公司30%的股權；復星產投同意出售，沙鋼投資同意收購目標公司20%的股權及復星工發同意出售，沙鋼投資同意收購目標公司10%的股權，出售代價為135.8億元（須按出售代價公式進行調整）。

于出售事項完成后，目標公司將由沙鋼集團持有30%的股權、沙鋼投資持有30%的股權及南京鋼鐵集團有限公司持有40%的股權，賣方將不再持有目標公司的任何股權。

此外，于公告日，復星高科與南鋼股份簽訂股份收購協議，據此，復星高科同意收購，南京鋼鐵股份有限公司（目標公司控股企業）同意出售萬盛174,305,939股股份（占截至本公告日期萬盛已發行股份數約29.5645%）及衍生的所有權益，收購代價為26.5億元，由復星高科通過現金支付。

公告指出，出售事項完成后，復星國際將不再持有南京南鋼的任何股權。預計于出售事項完成后，該集團將獲得出售事項的稅前收益約8.3億元，而該等收益的計算參照了出售代價135.8億元與復星國際于2022年12月31日投資于南京南鋼的賬面價值約127.5億元之差計算。復星國際將由出售事項獲得的實際收益須經審計，并將在出售事項完成后重新評估。

此外，為順利推進出售事項，復星高科將根據股份收購協議收購萬盛29.5645%的股權及衍生的所有權益。出售事項有利于復星國際把更多資源聚焦于重點發展戰略及重點項目。

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