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樂居財經孫肅博10月26日，港龍中國地產(06968)發布公告稱，公司就身處美國境外的非美國人士持有的現有票據展開交換要約。截至公告日期，現有票據的發行在外本金額為1.58億美元。

據公告，交換要約受交換要約備忘錄所載若干條件所規限，包括在交換屆滿期限前有效交回的現有票據須不少于最低接納金額。

就于交換屆滿期限前有效交回且獲接納作交換的發行在外現有票據的每1,000美元本金額而言，現有票據的合資格持有人將收取的交換代價為：新票據的本金總額1,000美元；及應計利息（約整至最接近的0.01美元，而0.005美元則向上調整）。新票據的限期將為364日，年利率將為13.5%，須于下期支付。現有票據與新票據之間存在若干差異。

交換屆滿期限為2022年11月2日（倫敦時間下午四時正），新票據將于2022年11月8日或前后在新交所上市。

所收到有效交回并由港龍中國全權酌情決定是否根據交換要約接納交換的現有票據的最低本金總額為1.422億美元，占現有票據發行在外的本金額的90%。

除非獲港龍中國豁免，否則若港龍中國所收到有效交回的現有票據低于最低接納金額，其將不會繼續進行交換要約，而交換要約將自動失效。

港龍中國完成交換要約的責任須待下列條件達成后，方可作實：在交換屆滿期限前有效交回不少于最低接納金額的現有票據；自交換要約備忘錄日期起至結算日止，市場上并無出現重大不利變動；公司明確決定，表示接納交換、支付交換代價及進行就此擬進行的交易符合公司最佳利益；及達成交換要約備忘錄所述的其他條件。

港龍中國表示，公司不會收取交換要約的任何現金所得款項。就交換要約所交換的任何現有票據將予注銷。公司擬為現有票據進行再融資并改善其債務結構，使公司得以延長債務期限、更穩定地發展、加強其資產負債表及改善現金流管理。

關鍵詞： 發行在外 現金流管理