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中國銀河（601881）證券最新研報表示，隨著供給側政策不斷發力，保主體進程加速，目前市場的關注點逐漸轉移到需求端政策。短期內看好供需兩端政策共振帶來的板塊修復行情，中長期的機會來自于拿地利潤率和市占率的提升。2023年行業供給側出清還未結束，格局在曲折的修復路徑中不斷重塑，政策并不是無差別托底，房企分化邏輯加強，未來優質的資源將不斷向頭部房企聚集。我們建議關注兩條主線：1）強信用、厚土儲、優布局的全國性布局房企和確定性強的區域性房企：保利發展（600048）、金地集團（600383）、招商蛇口（001979）、萬科A、濱江集團（002244）、建發股份（600153）、華發股份（600325）；2）母公司穩定經營的優質物管公司及受益于保租房的逆周期代建公司：招商積余（001914）、萬物云、綠城管理控股。

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