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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：12月20日，旭輝控股（集團(tuán)）有限公司發(fā)布了根據(jù)一般授權(quán)配售現(xiàn)有股份及先舊后新認(rèn)購(gòu)新股份的公告，聯(lián)席整體協(xié)調(diào)人及聯(lián)席配售代理為海通國(guó)際和摩根大通。

旭輝董事會(huì)表示，于今日（交易時(shí)段前），公司、賣方及配售代理訂立配售及認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，賣方同意委任配售代理，而配售代理同意個(gè)別（而非共同或共同及個(gè)別）作為賣方的代理，盡力促使買(mǎi)方按配售價(jià)每股1.14港元購(gòu)買(mǎi)配售股份（即合共8.4億股現(xiàn)有股份）；賣方有條件地同意認(rèn)購(gòu)，而公司有條件地同意按認(rèn)購(gòu)價(jià)每股1.14港元（等同于配售價(jià)）向賣方配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份（相等于賣方實(shí)際出售的配售股份數(shù)目），于各情況下均須遵守配售及認(rèn)購(gòu)協(xié)議所載條款及受當(dāng)中所載條件規(guī)限。

觀點(diǎn)新媒體了解，配售股份相當(dāng)于公告日期的已發(fā)行股份總數(shù)約8.77%；及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成后經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份擴(kuò)大的已發(fā)行股份總數(shù)約8.07%。公司將向聯(lián)交所上市委員會(huì)申請(qǐng)批準(zhǔn)認(rèn)購(gòu)股份上市及買(mǎi)賣。

賣方（茂福投資有限公司）為于英屬處女群島注冊(cè)成立的有限公司，由林氏家族信托全資持有，該信托為由執(zhí)行董事林中先生、林偉先生及林峰先生（作為財(cái)產(chǎn)授予人）共同成立的家族信托。

配售價(jià)每股1.14港元較股份于最后交易日在聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股1.33港元折讓14.29%。

認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額預(yù)期將為9.576億港元。預(yù)期認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額（經(jīng)扣除本公司將承擔(dān)或產(chǎn)生的所有相關(guān)費(fèi)用、成本及開(kāi)支后）約為9.46億港元。因此，經(jīng)扣除該等費(fèi)用、成本及開(kāi)支后，認(rèn)購(gòu)價(jià)凈額估計(jì)約為每股認(rèn)購(gòu)股份1.13港元。

該公司擬將配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額用作償還現(xiàn)有債務(wù)（包括應(yīng)計(jì)利息）及用作一般企業(yè)用途。

董事（包括獨(dú)立非執(zhí)行董事）認(rèn)為，配售事項(xiàng)及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)為公司籌集資本并擴(kuò)大股東基礎(chǔ)的良機(jī)。此外，認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)將有助于加強(qiáng)集團(tuán)的財(cái)務(wù)及流動(dòng)資金狀況，因此，配售事項(xiàng)及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)將為公司就其境外債務(wù)融資問(wèn)題而制定一套旨在平等對(duì)待所有債權(quán)人及持份者的最佳全面解決方案的關(guān)鍵一步。董事還認(rèn)為，配售及認(rèn)購(gòu)協(xié)議的條款（包括配售價(jià)及認(rèn)購(gòu)價(jià)）屬公平合理，且符合公司及股東的整體利益。

關(guān)鍵詞： 認(rèn)購(gòu)股份 認(rèn)購(gòu)協(xié)議 所得款項(xiàng)