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樂居財經張林霞12月16日，大悅城(000031)發布公司債券（第二期）票面利率公告。

據悉，本期債券為本次批文項下的第二期發行，本期債券分為兩個品種，發行規模不超過15億元（含15億元）。其中品種一債券期限為5年，在第3個計息年度末附發行人票面利率調整選擇權及投資者回售選擇權，品種二期限為5年。本期債券引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制，發行人和主承銷商將根據本期債券發行申購情況，在總發行規模內決定是否行使品種間回撥選擇權。

另悉，2022年12月15日，發行人和主承銷商在網下向專業機構投資者進行了票面利率詢價，本期債券品種一利率詢價區間為3.20%-4.70%，品種二利率詢價區間為3.50%-5.00%。根據網下向專業機構投資者詢價結果，經發行人和主承銷商協商一致，發行人行使品種間回撥選擇權，品種二發行規模全部回撥至品種一，最終確定本期債券品種一的票面利率為4.27%。

關鍵詞： 票面利率 發行規模 專業機構