樂居財經孫肅博9月27日，ST泰禾(000732.SZ)發布關于轉讓子公司股權及債務重組的公告。

公告顯示，泰禾集團及其子公司南京華譽悅港置業有限公司、華譽投資發展有限公司與五礦國際信托有限公司、南京坤詠企業管理有限公司、南京立創優商務信息咨詢有限公司于2022年9月27日簽署了《南京市秦淮區路子鋪項目股權轉讓及債務重組協議》。

根據協議，華譽投資將其持有的南京華譽100%股權進行轉讓，股權轉讓價款為20,000萬元，其中南京坤詠受讓80%股權、南京立創優受讓20%股權。

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此外，2018年12月，五礦信托與泰禾集團簽訂了《信托貸款合同》，截至2022年5月31日，該筆主債權金額為1,362,945,311.05元。

根據協議約定，華譽投資同意將其享有的20,000萬元股權轉讓價款對應的債權轉讓給泰禾集團，泰禾集團將該筆債權轉讓給五礦信托且將該筆債權轉讓價款與五礦信托對泰禾集團的債權進行抵銷，抵銷后，五礦信托對泰禾集團的債權金額為1,162,945,311.05元（暫計至2022年5月31日）。

同時，根據協議約定，在南京華譽100%股權轉讓的工商變更登記完成時，五礦信托同意將泰禾集團的債務轉移至南京華譽。

各方同意就相關債權債務進行重組及豁免，南京華譽同意將其受讓的泰禾集團對五礦信托剩余債務而產生的對泰禾集團的應收款與泰禾集團對南京華譽的應收款572,426,841.18元進行抵銷。

抵銷后，泰禾集團應付南京華譽沖抵后余額，南京華譽同意對前述沖抵后金額全部進行豁免。

本次交易前，泰禾集團通過華譽投資間接持有南京華譽100%股權；交易完成后，泰禾集團不再直接或間接持有南京華譽股權，南京華譽不再納入泰禾集團合并報表范圍。

據悉，轉讓標的南京華譽悅港置業有限公司成立于2013年9月29日，法定代表人為劉啟營，注冊資本為8,800萬美元，經營范圍包括在經批準受讓的編號為NO.2013G47地塊從事房地產開發經營等。

據了解，2013年8月，華譽投資以5.25億元競得南京市秦淮區路子鋪G47號地塊（國有土地使用證編號為寧秦國用（2014）第08492號），并設立全資子公司南京華譽作為該地塊的開發建設主體。

項目地塊位于秦淮區雙橋門立交西南角，東臨龍蟠南路，西近南城美境小區，南鄰永樂路、卡子門廣場，北至路子鋪小區，占地約1.38萬平方米，規劃總建筑面積12.80萬平方米。地塊規劃性質為商辦混合用地，土地使用權年限為40年，容積率≦5.8，高度≦80米，建筑密度≦55%，綠地率5.14%。

2016年8月19日，泰禾集團以自有資金通過增資方式控股華譽投資，進而實現間接控股南京華譽。截至目前，該項目尚未完工且尚未開盤銷售。

泰禾集團表示，通過轉讓路子鋪項目股權及債務重組實現了相關債務清償，減少了公司的負債，減輕了公司債務壓力。

本次交易預計減少泰禾集團合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤約6,000萬元。

關鍵詞： 泰禾集團 股權轉讓 根據協議