(資料圖)

焦點財經訊 耿宸斐8月3日，世茂服務發布有關由公司附屬公司發行于2022年到期的31.1億港元2.25%有擔保可轉換債券的同意征求的公告。

世茂服務表示，使建議修訂生效的補充信託契據及使建議豁免生效的書面豁免已于2022年8月3日簽立，其所載實施建議豁免及建議修訂的條文亦已生效。因此，各現時及未來的債券持有人均受經補充信託契據修訂的信託契據條款所約束。受同意征求的條款及條件所規限，發行人預期于2022年8月4日或前后支付同意費及不合資格實益擁有人款項。

根據補充文件所載發行人的承諾，于補充信托契據及書面豁免簽立后，發行人已于2022年8月3日根據信托契據條件8(B)（經補充信托契據作出修訂）向債券持有人、受托人及主要代理人發出選擇性贖回通知，列明發行人將于2022年8月18日以其本金額按比例贖回13.995億港元或債券存續本金總額的45%（連同直至贖回日期（不包括該日）的任何應計但未付利息）。

于贖回日期，本金總額為13.995億港元的待贖回債券的贖回價格將到期應付，而該等待贖回債券的利息亦將于贖回日期當日及之后不再累計。

發行人已委任Kroll Issuer Services Limited擔任同意征求的制表及資料代理人。

關鍵詞： 可轉換債券 債券持有人 附屬公司