走進房企

房企主動披露債務規模及融資安排

消息稱山東某康養地產國企進駐中國奧園展開盡調工作

華夏幸福重組方案生變

方圓地產回應穆迪下調評級展望，舊改項目可按計劃正常推進

穆迪：下調龍光集團企業家族評級至“Caa2” 展望“負面”

中交房地產擬發行不超過12.1億元公司債券

萬通發展第三次回購股份累計回購1537.66萬股，涉資1.46億元

【1】近期多家房企在披露2月銷售數據的同時，特別披露了債務規模和融資安排。在市場擔憂個別房企償債能力的情況下，企業主動披露債務規模和償債能力，有利于提振市場信心。3月8日晚間，首開股份（600376）披露了近期生產經營情況。截至1月31日，公司存續境內公司債及資產支持證券余額193.38億元（合并口徑）。其中，3個月內到期債務規模85.4億元，一年內到期債務規模198.06億元。同時，首開股份介紹了融資安排。公司57.7億元中期票據將于近期完成發行；不超60億元公司債券發行議案已經完成申報，近期將根據審核結果擇機發行。華發股份（600325）近日公告，截至2月28日，公司在交易所市場存續境內公司債及資產支持證券（合并口徑）余額165.84億元（不含次級債券）。公司將全力做好資金籌措、借新還舊、精準兌付等舉措，堅守底線思維，按時全額償還公開市場債券本息，全力保障公司信譽與投資者合法權益。保利發展（600048）近日披露，1-2月，公司實現簽約面積335.87萬平方米，實現簽約金額522.8億元。截至2021年9月30日，公司擁有授信總額5370億元，其中已使用授信額度3075億元，剩余未使用授信額度2295億元。公司可使用授信額度規模較大，信貸融資能力較強。

【2】3月15日消息，山東某康養地產國企日前已正式進駐中國奧園，展開盡調工作。對此，奧園方面表示，當下處于財報靜默期，不予評論。前兩個月，中國奧園未經審核物業合同銷售額累計約35億元，同比下降80.59%。

【3】據了解，2021年底，華夏幸福（600340）債委會通過《債務重組方案》至今，雖然相關債務化解工作取得一定成就，但由于出售資產等方面工作出現停滯，使得整體債務化解工作進展沒有達到各方預期。一位接近華夏幸福債委會的人士表示，在華夏幸福債務重組方案中，通過出售資產籌集現金來償還債務是重要組成部分，也是華夏幸福恢復造血功能的關鍵要素，目前出售資產沒有實現，致使無法籌集到必要資金。一方面是由于疫情等因素影響，相關資產買家面臨較大資金壓力，暫時沒有足夠能力吃下如此規模的資產；另一方面，在當前房地產下行背景下，相關待出售資產定價在市場上不具備優勢。多個消息源表示，目前相關方面正在實施一個替代方案，雖然與之前的方案相比打了折扣，但可以一定程度推動華夏幸福債務重組工作繼續前進。各方都意識到，時間拖得越久，債務重組工作變數越多。

【4】近日，方圓地產評級展望遭穆迪由穩定調至負面，同時維持方圓地產B2企業家族評級(CFR)和B3高級無擔保評級。3月14日，方圓地產相關負責人回應稱，本次穆迪沒有下調公司的信用評級，只是調低了評級展望至“負面”，而展望調低是受市場與政策原因，以及疫情對公司業績和項目進度產生影響造成的。事實上，舊改項目是方圓地產近年來的戰略核心，方圓地產相關負責人表示，公司已取得6個城中村改造項目的正式合作企業資格，部分項目已完成前期工作并進入二級開發階段，其余項目開發時間預計為2年至6年，短期可轉化項目與長期儲備項目兼具。但政策的調整，導致方圓地產的部分舊改項目或將推遲。對此，方圓地產相關負責人回應稱，公司已獲取并通過審批的舊改項目均已經過省市專項檢查，明確可繼續按計劃正常推進，舊改項目進度將符合預期。方圓地產還表示，目前公司銀行貸款方面未受到重大影響，并且已發行的公司債券均未到期，正常還息，公司融資未受到重大影響。

【5】3月15日，評級機構穆迪發布報告稱，將龍光集團有限公司（Logan Group Company Limited）的企業家族評級由“B2”下調至“Caa2”，并將其高級無抵押評級由“B3”下調至“Caa3”。 此外，穆迪還將對龍光集團的展望由“觀察中”調整為“負面”。

【6】3月15日，中交房地產發布2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）發行公告。據了解，本期債券為首期發行，發行規模為不超過人民幣12.10億元（含人民幣12.10億元），每張面值為100元，發行價格為100元/張；期限5年期固定利率債券，附第3年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

【7】3月15日，北京萬通新發展集團股份有限公司發布公告稱，公司第三次以集中競價交易方式累計回購股份1537.66萬股，占公司總股本的比例為0.7486%，已支付的總金額為1.46億元（不含交易費用）。本次回購購買的最高價為10.10元/股、最低價為8.93元/股，萬通發展（600246）后續將根據市場情況實施第三次以集中競價交易方式回購股份計劃。

關鍵詞： 債務規模