1月21日，碧桂園（02007.HK）披露公告，公司成功發行39億港元可轉債，票面利率4.95%，期限4.5年，自2022年7月28日起，每半年付息一次。

根據公告，本次發行可轉債募集來的資金主要將用于一年內到期的現有中長期境外債項進行再融資，持續優化債務結構。

分析人士認為，在地產行業面臨流動性緊縮的大背景下，碧桂園近期仍舊成功發行了多筆可轉債及ABS，顯示其融資渠道依舊較為暢通。

2021年12月初，碧桂園地產集團在中國銀行間債券市場注冊發行50億元中期票據申請亦獲受理，目前進入預評環節。12月15日，碧桂園發行10億元公司債，票面利率6.3%，十數家銀行和非銀機構參與認購。2022年1月，碧桂園地產集團作為共同債務人又在深交所成功發行兩筆ABS，發行金額分別為5.21億元和7.21億元，共計規模12.42億元，票面利率分別為5.3%、5.5%。

數據顯示，自1月17日碧桂園在公告宣布將購回合計1000萬美元優先票據以來，公司債券在二級市場表現較為強勢。1月18日，公司債券上漲8-10pts，1月19日，碧桂園再度上漲9-10pts；1月21日，碧桂園債券二級曲線整體迅速上漲，每1美元上漲2-4美分。

此前1月5日，碧桂園披露2021全年銷售數據顯示，2021年全年，碧桂園實現權益銷售金額5580億元，實現權益銷售面積6641萬平方米。克而瑞數據顯示，碧桂園去年實現全口徑銷售金額7588.2億元，實現權益銷售金額5571.8億元，銷售業績總量連續五年蟬聯第一。

新京報貝殼財經記者 彭碩 編輯 宋鈺婷 校對 柳寶慶

關鍵詞： 票面