2022年第2周

1月3日-1月9日，重點監測城市土地市場供求規模均不敵上周，環比降幅均在六成以上。重點城市集中供地方面，北京于1月7日推出了2022年首批集中出讓地塊，是22城中首個開啟新一年集中供地的城市；從供應規模來看，北京2022年首輪集中供應量較上年首輪明顯縮減，18宗宅地總建面僅有169萬平方米。

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土地政策

國務院發文支持深化土地要素市場化改革

以進一步提高土地要素配置效率

1月6日，國務院辦公廳發布關于印發要素市場化配置綜合改革試點總體方案的通知。在土地要素方面，《方案》提出要進一步提高配置效率，以推進土地集約高效利用和建立健全城鄉統一的建設用地市場為重點，探索賦予試點地區更大土地配置自主權，支持產業用地實行“標準地”出讓、不同產業用地類型合理轉換，支持探索深化農村宅基地和集體建設用地改革。

此外，福建南平于近日發布通知稱，要緩解房地產項目拿地資金壓力，適當延長土地出讓金繳納期限，同時在符合規定的前提下允許未開發的非住宅商品住宅項目用地轉換土地用途。

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土地供應

北京2022年集中供地率先開市

半數地塊需競現房銷售

供應方面。本周，重點監測城市的土地供應規模環比下滑，總建筑面積僅為316萬平方米。城市方面，北京于本周率先推出了2022年第一批集中出讓地塊，涉及18宗住宅用地，總建面達169萬平方米，供應量較上年首輪有所縮減。值得注意的是，北京此次集中供地繼續強化了現房銷售預期，有9宗地需要競現房銷售面積，且部分地塊競現房面積上限接近地塊上住宅建面。

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土地成交

本周成交規模環比大降

平均地價結構性微升

成交方面。受土地供應量持續下跌影響，重點監測城市的成交建面也較上周大幅縮減。具體來看，本周重點監測城市土地成交建筑面積僅為352萬平方米，環比大降79%，同比也顯著下跌；成交金額也僅有145億元，同環比降幅均在七成以上；價格方面，由于本周有南通、金華等地價相對較高的城市集中拍地，成交均價較上周小幅走高，平均樓板價達4121元/平方米。

分能級城市來看。一線城市本周僅成交2宗商辦用地，分別位于北京和廣州，合計建筑面積還不及20萬平方米。二線城市主力成交地塊也以商辦用地為主，僅長沙、合肥等城市的郊縣有零星宅地成交，但多為低溢價成交。三四線城市中，本周有集中土拍的南通成交量居首，總成交建面達121萬平方米，除一宗位于如皋的商辦地外，其余11幅均為南通2021年第三批集中成交地塊，其中綠城聯合天一置業拿下崇川區一宗優質宅地，成交樓板價達11535元/平方米。

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市場熱度

供應減少流拍率回落至10%以下

22城之外的土地市場熱度仍在低位

市場熱度方面。由于22城土地斷供，CRIC重點監測城市本周土地流拍現象大幅縮減，流拍率回落至10%以下。但需要注意的是，在重點城市無土地成交的影響下，整體市場熱度也進一步走低，溢價率指標較上周進一步下探，本周還不足1%。

這也意味著，盡管當前信貸環境較去年三季度有所改善，但當前22城之外的土地市場熱度仍處于低位，復蘇跡象仍未明顯顯現。如本周進行集中土拍的南通，成交地塊基本均是由國企托底，品牌房企中也僅有綠城現身拿地，但也是聯合拿地。

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周度TOP5

入榜地塊均為底價成交

部分地塊拿地成本有所降低

受當前多數房企仍面臨較大的資金壓力影響，22城之外的城市土地市場熱度仍在低位，近期成交宅地中基本難覓溢價成交地塊。例如本周成交總價TOP5和單價TOP5中，南通、金華等三四線城市成交的地塊均為底價成交。

在地市競拍熱度仍在低位的影響下，部分地塊的拿地成本也出現了下降。如南通崇川區R21046地塊成交價格為11535元/平方米，而在2020年末周邊成交的同類型宅地價格基本都在1.5萬元/平方米以下，降幅超過20%。

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重點地塊點評

綠城聯合體

拿下南通三輪土拍中成交單價最高地塊

地塊分析：

雖然在信貸環境邊際改善的影響下，部分重點城市集中土拍有所回暖，但大部分城市的土地市場熱度仍在低位，暫未見到明顯回暖跡象。以2021年上半年市場最為火熱的三四線城市南通為例，在本周進行的第三輪土拍中，底價成交地塊比例較上一輪明顯上漲，三輪土拍熱度進一步走低。

以本次集中土拍中單價最高的新東區板塊R21046地塊來看。該地塊所在的新東區板塊是南通熱度較高的板塊，片區內周邊配套較為齊全，擁有紅星星銀海、國城廣場等多個大型商業體。并且，項目距離九年一貫制崇川學校僅一路之隔，可就近滿足子女教育需求。不過，項目周邊3公里內在售新房項目較多，入市后競爭壓力較大。因此，最終該地塊以底價成交，由綠城聯合天一置業競得，成交總價為13.34億元，平均樓板價達11535元/平方米。

關鍵詞： 首輪