12月21日，北京鴻坤偉業(yè)(136556.SH)發(fā)布2019年公開發(fā)行公司債券(第一期)回售兌付兌息達(dá)成展期的進(jìn)展公告。

公告顯示，北京鴻坤偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2019年公開發(fā)行公司債券(第一期)，債券簡稱“19鴻坤01”;債券發(fā)行規(guī)模3.437億元;債券期限為4年，附第2年末和第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。

本期債券不設(shè)擔(dān)保。經(jīng)聯(lián)合信用評級有限公司綜合評定，發(fā)行人的主體信用等級為AA-，本期債券的信用等級為AA-。

本期債券的起息日為2019年11月22日，本期債券計息期限內(nèi)每年的11月22日為該計息年度的起息日。本期債券的到期日為2023年11月22日。若投資者在第二年末部分行使回售選擇權(quán)，則本期債券回售部分債券的到期日為2021年11月22日;投資者在第三年末部分行使回售選擇權(quán)，則本期債券回售部分債券的到期日為2022年11月22日。

當(dāng)前本期債券回售登記情況顯示，回售登記期為2021年10月25日至2021年10月29日;回售價格為面值10元人民幣;回售有效登記數(shù)量(手)為317,98手;回售金額為3.18億元;回售資金兌付日為2021年11月22日。

因與發(fā)行人繼續(xù)協(xié)商兌付方案的議案獲得通過。債券回售撤銷期及回售資金到賬日改為2021年12月22日，并同意本期債券暫不觸發(fā)違約，與發(fā)行人繼續(xù)協(xié)商兌付方案。

根據(jù)2021年第二次債券持有人會議，目前“19鴻坤01”回售兌付方案及追加擔(dān)保措施的具體情況為：

2021年12月22日，發(fā)行人支付回售登記部分本金20%及本期債券本計息年度2020年11月22日至2021年11月21日的全部待還應(yīng)計利息(回售登記部分本金的20%對應(yīng)的2021年11月22日至2021年12月22日利息按票面利率7.5%年化計算，同時將于2021年12月22日支付)。

2022年11月22日，發(fā)行人支付19鴻坤01債的回售登記部分剩余80%的本金及其相應(yīng)利息，按照票面利率7.5%計算(計息期間為2021年11月22日至2022年11月21日)。

發(fā)行人于2022年1月7日前落實鴻坤集團(tuán)有限公司以及實際控制人(趙偉豪)的擔(dān)保措施(將《關(guān)于召開北京鴻坤偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2019年公開發(fā)行公司債券(第一期)2021年第二次債券持有人會議的通知》中擬新增擔(dān)保主體變更為“鴻坤集團(tuán)有限公司”以及實際控制人)。

上述議案獲得通過。

此外，鴻坤集團(tuán)表示，發(fā)行人將根據(jù)目前以上持有人會議決議通過的回售兌付方案籌措兌付資金，積極履行兌付兌息義務(wù)，落實追加擔(dān)保措施事項，并將及時履行信息披露義務(wù)，全力保障投資者合法權(quán)益。

關(guān)鍵詞： 鴻坤集團(tuán) 公司債券 發(fā)行規(guī)模 信用評級