12月20日，建發股份(600153.SH)于2021年12月15日-2021年12月16日完成發行10億元中期票據，票面利率4.3%，發行期限3+N年。

截至本募集說明書簽署日，發行人及其下屬子公司合計待償還直接債務融資余額為608.2億元，其中超短期融資券29億元，定向工具93.7億元，公司債(含私募公司債)172.65億元，企業債10億元，中期票據134.8億元，證監會主管ABS126.49億元，資產支持票據41.56億元。

本期中期票據基礎發行金額5億元，上限發行金額10億元，主承銷商/簿記管理人為招商銀行股份有限公司，聯席主承銷商為中國建設銀行股份有限公司。本期中期票據采用面值發行，發行利率通過集中簿記建檔、集中配售方式，最終確定，全部用于償還本部有息債務。

據了解，發行人承諾：本期中期票據的募集資金用于符合國家法律法規及政策要求的流動資金需求，不用于房地產投資、金融理財及各類股權投資等;本期中期票據募集資金不用于長期投資。在本期中期票據的存續期內，若因經營發展需要而變更募集資金用途，發行人將提前披露有關信息，并承諾將加強募集資金管控，嚴格按照約定用途使用募集資金。

關鍵詞： 建發股份 債務融資 中期票據 超短期融資券