12月1日，中國銀行間市場交易商協會非金融企業債務融資工具注冊信息系統顯示，碧桂園(02007.HK)境內主體“碧桂園地產集團有限公司”計劃在銀行間債券市場注冊發行50億元中期票據，相關注冊申請已獲受理，進入預評環節。這是碧桂園首次在銀行間市場交易商協會申報注冊“中期票據”。

據募集書顯示，該期票據注冊總額度為50億元，發行期限不超過10年，按面值100元發行，采用固定利率計息，利率根據集中不積極建檔結果確定。主承銷商、簿記管理人為中信建投證券股份有限公司。

此前在11月9日，銀行間市場交易商協會曾舉行房地產企業代表座談會，碧桂園、龍湖集團、招商蛇口等8家房企參與本次座談會，會議上透露相關企業主體可在銀行間市場發行債務融資工具。標志著在銀行信貸放松的基礎上，發債市場也開始有回暖的跡象。

以往，銀行間市場交易商協會對于申報中期票據的準入標準是“中央及地方國有房地產企業以及A股上市房地產企業”。作為非A股上市民營房企，碧桂園此次在銀行間市場交易商協會申報中期票據，意味著在政策層面受到了相關部門的認可。

關鍵詞： 碧桂園 債務融資 中期票據 募集書