世茂集團控股有限公司公告，本公司與匯豐、J.P.Morgan、摩根士丹利、交銀國際、中金公司、富強證券有限公司、SMBC Nikko、渣打銀行及大華銀行就票據發行訂立購買協議，關于發行3億美元于2023年到期的3.975%優先票據及7.48億美元于2027年到期的5.20%優先票據。

據觀點地產新媒體了解，2023年票據發售價將為2023年票據本金額100.00%。2027年票據發售價將為2027年票據本金額99.777%。2023年票據利息將按年利率3.975%計算，自2022年3月16日開始在每半年期末于每年3月16日及9月16日支付。

2027年票據利息將按年利率5.20%計算，自2022年1月16日開始在每半年期末于每年1月16日及7月16日支付，惟將于2022年1月16日支付的第一期利息乃2021年9月16日(包括該日)至2022年1月16日(不包括該日)期間利息。

據悉，關于2023年票據，公司可于2023年9月16日前任何時間，不時以票據本金額103.975%之贖回價，另加截至贖回日期(但不包括該日)之應計及未付利息(如有)，以股份發售中一宗或以上本公司普通股銷售所得現金款項凈額，贖回最多票據本金總額35%。

關于2027年票據，公司可選擇于2024年9月16日或其后任何時間，不時按相等于下述本金額百分比之贖回價另加截至贖回日期(但不包括該日)之應計及未付利息(如有)贖回全部或部分票據。

關鍵詞： 世茂集團 10 48億 優先票據 購買協議