觀點(diǎn)網(wǎng)訊：5月7日，中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)發(fā)布關(guān)于揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)有控股（集團(tuán)）有限公司注冊(cè)文件補(bǔ)充信息的函。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，注冊(cè)辦公室對(duì)上述注冊(cè)文件進(jìn)行了預(yù)評(píng)，建議發(fā)行人就以下問(wèn)題對(duì)注冊(cè)文件（含電子版）進(jìn)行修改完善；關(guān)于募集說(shuō)明書有12條修改意見，關(guān)于法律意見書2條修改意見。

其中，鑒于發(fā)行人涉及關(guān)聯(lián)交易，建議根據(jù)MQ.3-1在M-2-2中披露關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)；鑒于發(fā)行人披露的部分風(fēng)險(xiǎn)提示重復(fù)，建議進(jìn)一步核實(shí)。

鑒于發(fā)行人存在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)業(yè)務(wù)，根據(jù)相關(guān)政策要求，建議進(jìn)一步核實(shí)來(lái)自政府的現(xiàn)金流情況；進(jìn)一步核實(shí)本次用途是否符合地方政府性債務(wù)管理相關(guān)文件要求，按照MH.2-2進(jìn)一步匡算募集資金用途，補(bǔ)充資金監(jiān)管賬戶信息，并補(bǔ)充募集資金使用承諾。

鑒于發(fā)行人重大資產(chǎn)重組于近一年完成，建議根據(jù)MQ.4.2-2在M-5-8中披露標(biāo)的資產(chǎn)近一年板塊構(gòu)成及主要業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營(yíng)情況，包括但不限于盈利模式、上下游產(chǎn)業(yè)鏈情況、產(chǎn)銷區(qū)域、關(guān)鍵技術(shù)工藝、行業(yè)地位等。

鑒于法律意見書未對(duì)合并范圍內(nèi)子公司的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)情況、受限資產(chǎn)情況、或有事項(xiàng)及重大資產(chǎn)重組情況發(fā)表法律意見，建議根據(jù)F-4進(jìn)一步補(bǔ)充，說(shuō)明其合法合規(guī)性及對(duì)本次發(fā)行的影響。

據(jù)悉，4月21日，揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)有控股（集團(tuán)）有限公司發(fā)布2022年度第一期中期票據(jù)募集說(shuō)明書。

債券首期發(fā)行金額10億元，發(fā)行期限不超過(guò)5年，本期債券無(wú)擔(dān)保，主承銷商/簿記管理人/存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)為華泰證券股份有限公司。

本次中期票據(jù)注冊(cè)金額為10.00億元，首期擬發(fā)行10.00億元，擬用于償還發(fā)行人即將到期的有息債務(wù)。

關(guān)鍵詞： 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 有限公司 法律意見書