觀點網訊：4月25日，北京北辰實業股份有限公司披露2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）發行公告。

觀點新媒體獲悉，債券代碼為“185738.SH”，債券簡稱“22北辰G1”。該期債券發行金額不超過8.25億元（含8.25億元），票面金額人民幣100元，按面值平價發行。該期債券期限為5年期，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

該期債券為固定利率債券，票面利率詢價區間為3.10%-4.10%。票面利率將根據網下詢價簿記結果，由發行人和簿記管理人按照國家有關規定協商一致在利率詢價區間內確定。票面利率采取單利按年計息，不計復利。

債券起息日為2022年4月28日，2023年至2027年每年的4月28日為上一個計息年度的付息日，兌付日為2027年4月28日。主承銷商/債券受托管理人/簿記管理人為天風證券股份有限公司，主承銷商為瑞銀證券有限責任公司、華泰聯合證券有限責任公司。

經上海新世紀資信評估投資服務有限公司綜合分析，發行人主體信用等級為AAA，評級展望穩定，本期債券信用等級為AAA。

本期債券上市前，發行人最近一期末凈資產為193.09億元（2021年12月31日合并報表中所有者權益合計）；發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為7.09億元，預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。截至2021年12月31日，發行人合并口徑資產負債率為75.77%，母公司資產負債率為76.02%。

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