觀點網(wǎng)訊：2月22日，景瑞控股有限公司發(fā)布公告稱，關于尚未償付2022年3月到期12.75厘優(yōu)先票據(jù)的交換要約，交換要約于2月22日開始并將于3月1日下午四時正（倫敦時間）屆滿，除非另行延長或提早終止。

據(jù)觀點新媒體了解，2020年3月11日，景瑞控股發(fā)行本金總額1.90億美元現(xiàn)有票據(jù)，年利率12.75厘，自2020年9月11日起于每年3月11日及9月11日支付。現(xiàn)有票據(jù)于新交所上市。截至本公告日期，現(xiàn)有票據(jù)的未償付本金額為1.90億美元。

于本公告日期，景瑞控股按照交換要約備忘錄所載的條款，并在其條件規(guī)限下開始提出要約以交換現(xiàn)有票據(jù)未償付本金額的至少1.71億美元或90%。交換要約的目的乃為現(xiàn)有票據(jù)再融資、延長景瑞控股債務期限并改善現(xiàn)金流量管理。

在交換要約的同時，景瑞控股正在就2022年7月到期的12.0厘優(yōu)先票據(jù)、2022年9月到期的12.0厘優(yōu)先票據(jù)、2023年2月到期的14.5厘優(yōu)先票據(jù)、2023年10月到期的12.5厘優(yōu)先票據(jù)及2024年1月到期的12.0厘優(yōu)先票據(jù)進行同意征求，以獲得必要的同意，以對規(guī)管同意征求票據(jù)各相關系列的各契約的條款作出若干修訂。

同步同意征求項下尋求修訂將使景瑞控股避免因現(xiàn)有票據(jù)的任何違約或違約事件而直接或間接產(chǎn)生同意征求票據(jù)項下的任何違約事件，且倘現(xiàn)有票據(jù)受托人及或現(xiàn)有票據(jù)的任何持有人因現(xiàn)有票據(jù)項下的違約事件而試圖強制執(zhí)行抵押品，其亦將允許同意征求票據(jù)的相關受托人指示抵押品代理不就抵押品采取任何強制執(zhí)行行動。

景瑞控股進行交換要約為現(xiàn)有票據(jù)再融資并改善債務結構，以使公司能夠延長債務期限、更穩(wěn)健地發(fā)展、加強資產(chǎn)負債表并改善現(xiàn)金流量管理。倘交換要約未能成功完成，公司可能無法于3月11日到期時悉數(shù)贖回現(xiàn)有票據(jù)。

景瑞控股將就有效提交及接納交換的現(xiàn)有票據(jù)支付購股權A交換代價或購股權B交換代價（視情況而定），計劃使用內(nèi)部資金支付上述交換代價的前期本金付款、激勵現(xiàn)金代價及其他現(xiàn)金部分。新票據(jù)將于2023年到期，并按年利率12.75厘計息。

關鍵詞： 景瑞控股就2022年3月到期美元票據(jù)提出交換要約 利率1275厘