觀點(diǎn)網(wǎng)訊：2月21日，正榮地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱，正就美國境外非美國人士所持現(xiàn)有票據(jù)進(jìn)行交換要約及同意征求。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，交換要約及同意征求正根據(jù)交換要約及同意征求備忘錄所載條款作出，并受其條件規(guī)限。交換要約主要旨在延長(zhǎng)正榮地產(chǎn)債務(wù)的到期日、強(qiáng)化其資產(chǎn)負(fù)債表及改善現(xiàn)金流量管理。

同意征求主要旨在剔除該等現(xiàn)有票據(jù)契約內(nèi)的絕大部分限制性契諾，及修訂該等契約內(nèi)的若干違約事件、對(duì)控制權(quán)變更的定義及其他條文以及豁免因交換要約及同意征求備忘錄所述事件而可能導(dǎo)致的任何潛在違約。

于2月21日，正榮地產(chǎn)亦正根據(jù)同意征求聲明所述的同步同意征求征求該等票據(jù)持有人同意，對(duì)該等同意票據(jù)契約進(jìn)行若干建議修訂及豁免。

本同步同意征求以及建議修訂及豁免，主要旨在根據(jù)同意征求聲明所載條款并在受其條件規(guī)限的情況下，豁免因本公告項(xiàng)下所述事件，而可能導(dǎo)致的任何潛在違約及修訂該等同意票據(jù)契約內(nèi)，對(duì)控制權(quán)變更的定義及違約事件條文，以豁除因現(xiàn)有票據(jù)、永續(xù)證券、2020年10月契據(jù)及現(xiàn)有銀行貸款項(xiàng)下發(fā)生的違約或違約事件而導(dǎo)致的有關(guān)各系列票據(jù)的任何違約或違約事件。

于2月18日，正榮地產(chǎn)亦開始就正榮地產(chǎn)發(fā)行的發(fā)行在外優(yōu)先永續(xù)資本證券進(jìn)行永續(xù)同意征求。永續(xù)同意征求正根據(jù)日期為2月18日的同意征求備忘錄所載條款作出并受其條件規(guī)限。

另悉，現(xiàn)有票據(jù)的交換要約及同意征求于2月21日開始，并將于3月11日下午四時(shí)正（倫敦時(shí)間）屆滿，除非正榮地產(chǎn)另行延期或提前終止。倘適用屆滿期限延期或提前終止，正榮地產(chǎn)將作出適當(dāng)公告。

根據(jù)交換要約及同意征求備忘錄所載條款并在受其條件規(guī)限的情況下，正榮地產(chǎn)正提出要約，以至少交換合資格持有人所持有的正榮地產(chǎn)各系列發(fā)行在外現(xiàn)有票據(jù)的最低接納金額，并征求合資格持有人同意對(duì)該等現(xiàn)有票據(jù)契約作出若干建議修訂及若干建議豁免，以及由正榮地產(chǎn)、ZhenAn Glory Investment Limited、現(xiàn)有票據(jù)附屬公司擔(dān)保人及現(xiàn)有票據(jù)受托人簽立該等現(xiàn)有票據(jù)契約的修訂以使該等建議修訂及豁免生效，以換取交換及同意代價(jià)。

截至交換要約及同意征求備忘錄日期，正榮地產(chǎn)ZhenAn票據(jù)、2021年4月票據(jù)、2021年7月票據(jù)、2019年10月票據(jù)及2021年9月票據(jù)分別為5000萬美元、2.18億美元、人民幣16億元、2.93億美元及2.363億美元的本金總額尚未償還。

尚未償還金額并不包括正榮地產(chǎn)兩名董事所持若干現(xiàn)有票據(jù)的本金額181萬美元及正榮地產(chǎn)所持若干現(xiàn)有票據(jù)的本金額2050萬美元。

關(guān)鍵詞： 正榮地產(chǎn)就美國境外非美國人士所持票據(jù)進(jìn)行交換要約及同