觀點網訊：2月16日，據深圳證券交易所披露，廣州開發區控股集團有限公司公布2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）發行公告。

本期債券發行總規模為不超過14億元，本期債券期限為9年期，附第3年末和第6年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權，無擔保。票面利率預設區間為2.50%-3.50%，起息日為2022年2月21日，兌付日為2031年2月21日。

牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為中信建投證券股份有限公司，聯席主承銷商為中信證券股份有限公司和粵開證券股份有限公司。經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，發行人的主體信用等級為AAA，本期債券的信用等級為AAA。

本期債券上市前，公司最近一期末凈資產為417.60億元（2021年9月30日合并財務報表中的所有者權益合計），合并口徑資產負債率為64.57%，母公司口徑資產負債率為69.74%；發行人近三年實現的年均可分配凈利潤為1.40億元（2018年、2019年及2020年審計報告合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值），預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。

關鍵詞： 廣州開發區控股集團擬發行不超過14億元公司債 期限9年