觀點(diǎn)網(wǎng)訊：2月14日，上海金茂投資管理集團(tuán)有限公司發(fā)布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告，將于2月15日（T-1日）向網(wǎng)下投資者進(jìn)行利率詢價(jià)，并根據(jù)詢價(jià)結(jié)果確定本期債券的最終票面利率。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體查閱獲悉，本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)18億元（含18億元），債券期限為5年，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)；票面利率詢價(jià)區(qū)間為2.80%-3.80%，票面利率由發(fā)行人和主承銷商通過(guò)市場(chǎng)詢價(jià)協(xié)商確定，票面利率在存續(xù)期內(nèi)固定不變。

經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定，發(fā)行人主體信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，本期債券信用等級(jí)為AAA。

本期債券上市前，上海金茂投資最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為39.63億元（2018-2020年度經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)平均值），預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1.5倍。

關(guān)鍵詞： 上海金茂投資擬發(fā)行18億元公司債 利率詢價(jià)區(qū)間為28%-38%