11月12日，據上清所消息，廈門建發集團有限公司披露2021年度第五期中期票據募集說明書。

募集說明書顯示，本期基礎發行金額人民幣5億元，本期發行金額上限人民幣15億元，發行期限3+N(3)年，在發行人依據發行條款的約定贖回時到期。本期中期票據采用固定利率計息。主承銷商、簿記管理人為中信建投證券股份有限公司，聯席主承銷商為中信銀行股份有限公司，簿記管理人為中信建投證券股份有限公司。發行日期2021年11月16日、2021年11月17日，起息日期2021年11月18日。

公告稱，發行人本期基礎發行規模為人民幣5億元、發行金額上限為15億元人民幣的中期票據募集資金將用于置換存續債務，優化債務結構，降低融資成本。

據悉，發行人及其下屬公司合計待償還直接債務融資余額為961.28億元，其中超短期融資券94億元，定向工具93.7億元，公司債(含私募公司債)369.65億元，企業債10億元，中期票據228.4億元，證監會主管ABS126.68億元，資產支持票據38.85億元。

關鍵詞： 降低融資 置換存續 融資成本 起息日期